Учасникам ринку варто очікувати зростання цін на експортні перевезення з Європи взагалі і України зокрема, вважає генеральний директор компанії Maersk Ukraine Роман Колоянов.

23.10.17 01

Для контейнерної індустрії 2016 рік став досить специфічним. Всі лінії зіткнулися з чотирма основними факторами, що впливають на контейнерний бізнес. Які це фактори і що чекає галузь в найближчі роки, розповів 7 вересня в Одесі, на ХІ Міжнародному «Чорноморському контейнерному саміті - 2017», генеральний директор компанії Maersk Ukraine Роман Колоянов. «Порти України» публікують тези його виступу.

Чотири впливових фактора

Перший фактор, що впливає на фінансовий стан контейнерних компаній, пов'язаний з рекордно низькими фрахтовими ставками. Внаслідок чого багато компаній мають негативний результат своєї фінансової діяльності за підсумками року.

Одна з причин зниження ставок - скорочення темпів розвитку світової економіки, що відбулося в минулому році. Зниження рівня глобальної торгівлі - другий фактор, який впливає на ринок контейнерних перевезень. Відповідно, попит на контейнерні перевезення практично зупинився, при тому що тоннаж продовжував зростати.

23.10.17 02

Наступний фактор, який також впливає на контейнерний ринок, - це консолідація контейнерних ліній. Лінії об'єднуються, купуються, поглинаються. Процес консолідації галузі за останні два роки став більш інтенсивним, ніж за останні 20 років. Експерти прогнозують продовження консолідації та в подальшому. В результаті через 10 років, швидше за все, залишиться не більше п'яти-шести найбільших компаній. У той час як два роки тому в галузі було два десятка ключових гравців.

І останній фактор, вплив якого ми бачимо у всьому світі, - все більше проникнення електронних технологій в контейнерний бізнес. Йде посилення уваги до ролі технологій і цифрових технологій в ланцюжках поставок вантажів.

Відносно першого фактора - фінансової ситуації - для ліній вона склалася негативна.

Згідно зі статистикою аналітиків Alphaliner, які спробували приблизно оцінити ситуацію, складне фінансове становище торкнулося всіх провідних контейнерних ліній. Середня операційна маржа 13 основних контейнерних перевізників залишилася негативною в другій половині 2016 року.

Що стосується реакції на негативні фінансові результати і консолідацію ринку, то 8 з 20 найбільших ліній просто перестали існувати. Одні з них збанкрутували, інших купили або поглинули. У той же час топ-5 світових ліній дуже сильно наростили спільну частку ринку. І все ж 2016 рік був для них у фінансовому плані також негативним. Але в 2017 році ситуація вже змінилася.

Лінія Maersk Line, як і всі інші, теж бере участь в процесі консолідації, тому на початку цього року вона заявила про свої наміри купити Hamburg Sud. Основним результатом цього потенційного об'єднання буде те, що у Maersk побільшає прямих сервісів і лінія зможе в більшу кількість портів доставляти контейнери без перевалки. Відповідно, це вплине на зниження транзитного часу і збільшить кількість суднозаходів.

23.10.17 03

Що ж означає консолідація сама по собі? Найголовніший позитивний ефект від неї - збільшення надійності сервісів. Це пов'язано з тим, що гравці можуть забезпечити більш надійне розклад. Але в той же час для клієнтів вибір ліній зменшується. Ліній стає менше, і вже більш великі альянси формують новий судноплавний ландшафт для наших клієнтів, особливо в Європі. У перспективі між клієнтами і перевізниками зв'язку будуть більш тісними, тому що клієнти стануть більш обачними у виборі своїх партнерів. У свою чергу, консолідація - це необхідний імпульс для підвищення рентабельності галузі.

Перспективи ринку

Якщо говорити про перспективи, то з точки зору зростання ВВП середньосвітовий показник очікується на рівні 2,8%. Причому, найбільше зростання дають розвинені економіки, а середнє зростання - перехідні. Проте, в останні роки спостерігається дуже цікава тенденція. Існує так званий «індекс контейнеризації» - прив'язка зростання контейнерного потоку до ВВП. За останні роки цей коефіцієнт знизився і очікується його подальше зниження. Тобто зростання ВВП не буде стимулювати зростання перевезень.

Існують чотири основні чинники, які впливають на індекс контейнеризації. Перший фактор пов'язаний з тим, що аутсорсинг стає все менш популярним в світі. Відомо, що Китай був великим світовим заводом, тобто там вироблялося майже все, що лежало на полицях у всьому світі. Але сьогодні, в зв'язку з тим, що робоча сила в Китаї стала дорожче, аутсорсинг виробництва в Китай стає все менш цікавим. Є країни, що знаходяться поруч з Америкою, або Європейським Союзом, в яких робоча сила за вартістю порівнянна з Китаєм. Оскільки ці країни ближче до ринків споживання, то з точки зору логістики ця ситуація цікавіше.

Другий фактор - рівень перекладу балкових вантажів у контейнери, який зараз також знижується, тому що більшість вантажів уже переведено.

Наступний фактор пов'язаний з тим, що зростання ВВП сьогодні в більшій мірі відбувається в сфері послуг, а не в сфері товарного виробництва. ВВП зростає, наприклад, за рахунок IT-технологій.

Четвертий фактор більше політичний і стосується протекціонізму держав по відношенню до своїх економік. Якщо подивитися співвідношення нового флоту до того, який був зданий на злам, то виходить, що в 2016 році оновлення флоту проходило майже пропорційно, цифри були близькі. Прогнози на 2017 і 2018 роки говорять про те, що введення нового флоту буде значно перевищувати списання. У той же час динаміка попиту на перевезення буде менше, ніж зростання місткості флоту. Тобто ми можемо очікувати входження в нову еру цінових воєн в 2017-2018 роках.

Але для європейського експорту ситуація трохи інша. Пов'язано це з тим, що європейський експорт зростає як усередині Європи, так і в інші країни. Єдиний напрям, де це не відбувається, - африканські країни. За шість років європейський експорт зріс більш ніж на 30%, при цьому імпорт зріс лише на 12%. Це говорить про те, що попит в експорті більше, ніж попит в імпорті.

23.10.17 04

В Україні ситуація ще цікавіша, бо український експорт за цей період зріс більш ніж в два рази. При цьому імпорт на третину впав. Для того щоб підтримати українських експортерів, компанія Maersk Line на початку червня цього року впровадила новий прямий сервіс з України в країни Близького Сходу з заходом в Одесу та Іллічівськ. Це одне з кращих пропозицій, яке є на ринку на сьогоднішній день. Новий сервіс дозволяє по шляху проходження заходити в шість основних перевалочних портів і перевантажувати вантажі на основні порти Близького Сходу.

Якщо дивитися в майбутнє, то всім варто очікувати підвищення цін на експортні перевезення з Європи і України, зокрема, так як обсяги експорту з Європи продовжують зростати. Іноді ми просто фізично не можемо вантажити контейнери на суду через відсутність місця, відповідно вартість місця на судах буде збільшуватися.

Інноваційна політика Maersk

IT-технології Maersk Line не стоять на місці. В цьому році компанія підписала договір з IBM на створення Block chain - перспективної технології, яка дозволить здійснювати безпаперовий документообіг при перевезенні. Сприятиме збільшенню прозорості всіх операцій і замінить тонни паперових процесів, керованих вручну. Це дозволить запобігти шахрайству та економити час і гроші.

Головна інновація Maersk - Remote Container Management System (RCM) - стала доступна для клієнтів вже з кінця вересня поточного року. Сьогодні 270 тис. ріферних контейнерів Maersk обладнані спеціальними датчиками, які мають GPRS і Wi-Fi модулі. Такими ж датчиками обладнані і суда компанії. Це дозволяє клієнтам бачити всі ріферні контейнери в онлайн режимі, стежити за температурним режимом, а також оперативно реагувати на збої в роботі контейнера і контролювати його пересування.

За матеріалами http://ports.com.ua