Глобальний ринок логістичних послуг зріс до кінця серпня на 2,7% в реальному вираженні в порівнянні з таким самим періодом минулого року, але наявність проблем надлишкових потужностей і більш низькі в середньому ціни на паливо роблять помітний тиск на фрахтові ставки

28.11.17 02

Експедиторам тепер необхідно нарощувати обсяг додаткових послуг, настільки радіючих вантажовласників. Про це говорять аналітики ринку. Цьому присвячений матеріал Патріка Бернсон, редактора «Logistics Management».

Протягом 2016 року реальні доходи і обсяги в секторах морських і авіаперевезень рівномірно росли в різних регіонах світу. Однак це не повинно затушовувати того факту, що між ринками найбільших країн і регіонів присутні значні відмінності.

Наприклад, зростання авіаперевезень в Китаї, як вважають, в минулому році було стійким, в той час як зростання морських перевезень було набагато слабкіше. У Сполучених Штатах спостерігався помірний зріст морських перевезень, в той час як зростання авіаперевезень за той же період сповільнилося.

28.11.17 03

Аналітики вважають, що річне зростання ринку складе в 2017 році 4,1% - у зв'язку з прискоренням темпів зростання глобальної торгівлі. Приблизно таким же буде щорічне зростання ринку в найближчій перспективі. Менеджери ринку експедиторських послуг повинні планувати свої бюджети відповідно.

«Хоча обсяги перевезень по повітрю і морем в 2016 році дещо зросли, більшість логістичних компаній пережили зниження доходів у зв'язку з істотним зниженням ставок на послуги експедиторів. Однак, як зазвичай і буває при таких обставинах, падіння ставок продажів експедиторів було не таким значним, як зниження їх витрат, що призвело до підвищення прибутковості », - говорить Девід Бакбо, економіст TI.

У середньостроковій перспективі Бакбо очікує зростання, що відповідає більш оптимістичними прогнозами обсягу світової торгівлі в 2018 році, хоча існують і ризики через таких факторів, як політична невизначеність в ряді регіонів світу і продовження політики торгового протекціонізму.

Глибоке занурення в проблеми ринку

«Transport Intelligence» розглядає показники найпотужніших гравців ринку, але не тільки: дослідження демонструє, як ринок позбавляється від посередників, вивчає процеси регіоналізації та ефективність платформ онлайн-бронювання.

Що стосується показників рентабельності, результати опитування показують, що тиск на неї для логістичних компаній буде посилюватися протягом наступних п'яти років. Дослідники вважають, крім того, що «традиційні» експедитори можуть втратити частину своєї ринкової частки на користь нехай і більш дрібних, але технологічно більш просунутих компаній.

Важливо зрозуміти, які зміни конкурентного ландшафту викликані сучасними логістичними технологіями (дигитализацией, наприклад), чи зможуть експедитори в кінцевому рахунку адаптуватися і пережити «потрясіння», пов'язані з постійною еволюцією і «оцифруванням» логістичних ланцюжків.

«Проведені нами дослідження показують наявність значного попиту на онлайн-інтерфейси, що дозволяють експедиторам краще обслуговувати вантажовідправників. Очевидно, що географічне охоплення цих рішень повинен розширюватися - інакше користі вони не принесуть. Зараз ми є свідками «гонки за масштаб» серед стартапів », - говорить аналітик TI Алекс Ле-Рой.

Джон Меннерс-Белл, генеральний директор TI, також упевнений в настанні «складних часів» для транспортного сектора, не в останню чергу тому, що глобальна економічна ситуація залишається нестійкою і важко передбачуваною. Втім, каже він, у цьому немає нічого нового; індустрія завжди справлялася з подібними обставинами. Він попереджає, однак, що структурні проблеми, пов'язані з тенденцією до регіоналізації в поєднанні з великими технологічними запитами подолати буде непросто. «Політичне, економічне і технологічне тиск продовжить формувати індустрію в найближчі роки. Одне видається певним: великий чи дрібний бізнес, експедитори повинні залишатися гнучкими і моторними, якщо вони мають намір процвітати в нашому складному світі ».

Дигітализація або смерть

Звіт TI відображає тенденції, названі учасниками недавнього опитування, проведеного консалтинговою компанією Logistics Trends & Insights. Одним з таких трендів, безперечно, є дигітализація.

Кеті Морроу Роберсон, президент названої консалтингової компанії, стверджує, що поява нетрадиційних гравців на хвилі зростання електронної комерції, таких як Amazon, Alibaba і багато нові технологічні стартапи, змінює вигляд логістичного бізнесу.

«Дигітализація логістичних ланцюжків змусила багатьох традиційних експедиторів інвестувати в автоматизацію своїх процесів. Нове покоління, що виходить на ринки логістики, зросла з ноутбуками і смартфонами; вони очікують, що бізнес-трансакції будуть здійснюватися так само легко, як покупка пари взуття на Amazon », - каже Роберсон.

На питання про те, які нововведення в найближчі п'ять років стануть повсякденною реальністю, 58% респондентів назвали дигіталізацію. Така ж кількість опитаних вважають онлайн-ринки хорошим шансом для традиційних експедиторів.

«Фактично, ми бачимо, що між традиційним і нетрадиційним експедитором існує партнерство. Наприклад, DB Schenker і uShip. Schenker придбав пакет акцій і використовує uShip на європейському ринку вантажних перевезень. Платформа Drive4Schenker використовує технологію uShip для підключення приблизно 30000 партнерів компанії до своєї європейської мережі сухопутних перевезень ». Роберсон додає, що партнерство з онлайнової ринкової майданчиком дозволяє традиційному експедитору швидше формулювати «цифрові» рішення.

Як приклад вони розповідають про те, як DHL організувала онлайновий майданчик CILLOX, що дозволяє власникам вантажу знайти провайдерів транспортних послуг для відповідних вантажних партій при монозагрузці (full truckload) і неповному завантаженні (less-than-truckload). «Великим плюсом дигіталізації є те, що вона зрівнює умови гри як для невеликих і середніх експедиторів, так і для великих логістичних компаній, причому мова йде не тільки про експедитора. Самі вантажовідправники можуть скористатися послугами численних онлайн-майданчиків, таких, наприклад, як Freightos, щоб дізнатися ставки, забронювати відправку і проконтролювати вантаж в процесі транспортування - на всьому шляху проходження », - каже Роберсон. Недоліком практично всіх таких майданчиків, на думку Роберсон, є те, що вони включають не всі транспортні коридори. Крім того, тут відсутня можливість обговорювати ціни.

Прибутковість залишається під питанням

Д-р Цві Шрайбер, генеральний директор Freightos, компанії-постачальника технологій, орієнтованих на надання моментальних фрахтових котирувань для експедиторів і вантажовідправників, визнає, що другий квартал 2017 року «закінчився на похмурій ноті для провайдерів онлайнових послуг» через кібератаки, які завдали нехай тимчасової, але істотної шкоди деяким з найбільших глобальних експедиторів. Він сповнений оптимізму, проте: «Спільнота вантажовласників надалі буде зберігати пильність, забезпечуючи вже досягнуті здобутки в напрямку прозорості перевезень».

У квартальному випуску бюлетеня Freightos «LogTech Review: Q2 2017» зазначається, що в другій половині червня Amazon і Alibaba провели конференції в Сполучених Штатах, звернувшись до малих і середніх підприємств, що здійснюють продаж на названих платформах. «У той час як Alibaba підтримує продажу в Китай, а Amazon - в цілому транскордонну торгівлю, обидва майданчики діють в інтересах насамперед малого та середнього бізнесу; великі інтернет-гіпермаркети самостійно продовжують боротьбу на виживання », - говорить Шрайбер.

«Другий квартал року був вдалим для компаній, що використовують технології, що підвищують прозорість транспортування. Особливо це стосується різних дивізіонів DHL. Зокрема, компанія відкрила майданчик Ocean View, яка пропонує трекінг морських перевезень в режимі реального часу; DHL SupplyWatch - AI програму (Artificial Intellect) для виявлення збоїв в логістичній кайдани й посадили Saloodo - платформу, яка обслуговує атоперевозкі », - розповідає Шрайбер.

Тим часом DP World запропонувала в Великобританії рішення, що полегшує трекінг контейнерних відправлень. Французький стартап Traxens допоможе відстежувати відправлення по залізниці. У Німеччині Panalpina запустила пілотну систему управління морськими перевезеннями. «Нарешті, CHAMP запропонувала відслідковувати авіавантажі за допомогою голосової системи Alexa. Найвдаліше вибрати час було складно », - додає Шрайбер.

Брендон Фрід, виконавчий директор Асоціації авіаперевізників (AfA), згоден з позитивною оцінка Шрайбера інновацій, що з'являються на ринку. Він зазначив, однак, що при збільшенні обсягів вантажних перевезень прибутковість залишається під питанням, і більшість членів AfA з нетерпінням чекають нових технологічних можливостей, які допоможуть збільшити рентабельність.

«Одним з істотних факторів, які слід враховувати, є зростання транспортних потужностей, що спостерігається останні пару років, що утримало ціни на відносно низькому рівні. Це пов'язано з появою нових великих за розміром і більш ефективних широкофюзеляжних літаків, що здійснюють рейси на популярних торгових шляхах », - каже Фрід. При цьому, зазначає він, сьогоднішні договори перевезень в цінової складової не відображають нинішніх ринкових умов, нові повинні полягати за вищими фрахтовим ставками. «Однак лише зміни в ціноутворенні не забезпечать підвищення прибутковості, тому експедитори повинні шукати інші можливості для підвищення ефективності. Тільки нові технології дадуть шанс. Люди все ще грають вирішальну роль в нашому бізнесі, але технології допоможуть їм працювати «розумніше», більш повно задовольняючи споживчий попит », - говорить Фрід.

За матеріалами http://ports.com.ua